Finanční plán – Rokycany

Finanční plán je ucelený soubor doporučení pro správu osobních financí. Pomáhá stanovit priority, spočítat potřebnou rezervu a zvolit vhodné investiční nástroje. Využívají ho jednotlivci i rodiny pro dosažení krátkodobých i dlouhodobých cílů. V lokalitě Rokycany působí poradci specializující se na tvorbu finančních plánů na míru.

1–6 firem z 6 nalezených Filtry

Poptat více firem Vyberte firmy Zrušit

1 Att Investments (Poštovní 239) 40 poboček

Investujte do zlata, akcií a dluhopisů s profesionálním poradenstvím. Společnost má více než desetileté zkušenosti na finančních a komoditních trzích. Konzultace jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro firmy hledající stabilní růst majetku.

Poslat poptávku att-investments.eu 777 828 500

2 Pobočka ČSOB (Masarykovo náměstí 95, Rokycany) 1302 poboček

Provozujeme pobočky ČSOB po celé České republice, kde poskytujeme osobní bankovní služby pro jednotlivce i firmy. Nabízíme založení účtu, úvěry, investice, spoření i pojištění s profesionálním poradenstvím. Naše pobočky jsou dostupné ve větších městech i regionech s důrazem na individuální přístup…

Poslat poptávku csob.cz 495 300 300

3 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (pobočka Rokycany) 209 poboček

Nabízíme komplexní finanční poradenství v oblasti dotačního poradenství, stavebního spoření a financování bydlení. Naše služby zahrnují pomoc při vyřizování úvěrů a dotací pro úspornější bydlení. Zaměřujeme se na bytová družstva a společenství vlastníků, abychom zajistili dostupné a efektivní…

Poslat poptávku rsts.cz 603 485 100

4 Lukáš Kiráľ

Poskytujeme srozumitelné finanční poradenství a konzultace. Našim klientům nabízíme bohaté zkušenosti a individuální přístup při řešení jejich finančních potřeb.

Poslat poptávku lukaskiral.e-konzultant.cz 721 601 040

5 J.P. Fincons, s.r.o. (pobočka Volduchy) 1 pobočka

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti oceňování podniků a finančního majetku. Naše služby zahrnují finanční a ekonomické poradenství, advokátní služby a specializaci na marketingové řízení. Věříme v kreativní přístup k nalezení optimálních řešení pro naše klienty.

Poslat poptávku fincons.cz 602 192 788

6 ProFi půjčkyMilena Planetová

ProFi půjčkyMilena Planetová, se sídlem Palackého 15, 337 01, Rokycany-Střed, v okrese Rokycany a v kraji Plzeňský kraj. Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Založení v roce 2012. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

Poslat poptávku 704 403 885

Finanční plán v lokalitě Rokycany – detailní popis

Finanční plán je systematický návod, který mapuje aktuální finanční situaci, definuje cíle a navrhuje konkrétní kroky k jejich dosažení. Sestává z analýzy příjmů a výdajů, posouzení rizik, nastavení investiční strategie a plánu pro penzijní zabezpečení. Součástí může být i zprostředkování investic do podílových fondů, dluhopisů nebo akcií. Finanční plán se obvykle sestavuje na období 1-5 let a vyžaduje pravidelnou roční revizi podle aktuální situace klienta.

Podle čeho vybírat finančního poradce pro tvorbu plánu?
  • Certifikace a registrace u ČNB (např. licencovaný investiční poradce)
  • Reference a zkušenosti v oboru - specializace na konkrétní segment (např. podnikatelé, senioři)
  • Transparentní poplatková struktura - odměna za plán vs. provize z produktů
  • Nabídka doplňkových služeb - daňové poradenství, pojištění, správa majetku

V lokalitě Rokycany a okolí působí poradci, kteří se zaměřují na komplexní plánování včetně daňové optimalizace a spoření na důchod. Při výběru je vhodné věnovat pozornost tomu, zda poradce pracuje s nezávislými nástroji nebo je vázán na jednu finanční skupinu. Kvalitní finanční plán by měl obsahovat i scénáře pro případ změny příjmů, ztráty zaměstnání nebo neočekávaných výdajů. Pro obyvatele Rokycany je klíčové, aby poradce znal místní daňové vlivy a možnosti regionálních investičních produktů.

×

Online poptávka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.

Zavřít