Finanční plán – Plzeň okres Plzeň - město

Finanční plán je ucelený soubor doporučení pro správu osobních financí. Pomáhá stanovit priority, spočítat potřebnou rezervu a zvolit vhodné investiční nástroje. Využívají ho jednotlivci i rodiny pro dosažení krátkodobých i dlouhodobých cílů. V lokalitě Plzeň působí poradci specializující se na tvorbu finančních plánů na míru.

1–20 firem z 60 nalezených Filtry

Poptat více firem Vyberte firmy Zrušit

Pomáháme naplnit vaše finanční cíle prostřednictvím individuálního poradenství v oblasti hypoték, pojištění a investic. Naše hodnoty zahrnují důvěru, respekt a profesionalitu, což je základním kamenem našich služeb.

Poslat poptávku fenixcorp.cz 607 229 646

Provozujeme pobočky ČSOB po celé České republice, kde poskytujeme osobní bankovní služby pro jednotlivce i firmy. Nabízíme založení účtu, úvěry, investice, spoření i pojištění s profesionálním poradenstvím. Naše pobočky jsou dostupné ve větších městech i regionech s důrazem na individuální přístup…

Poslat poptávku csob.cz 495 300 300

Naše společnost poskytuje odborné poradenství v oblasti financí, investic a pojištění. Pomáháme klientům dosáhnout jejich cílů a stát se finančně nezávislými.

Poslat poptávku d2p-consulting.cz 732 689 987

Poskytuje finanční poradenství a služby v oblasti úvěrů, hypoték, pojištění a investic. Pomáhá klientům i firmám s financováním a tvorbou finančního plánu. Spolupracuje také na projektech finanční gramotnosti.

Poslat poptávku pavelkastner.cz 601 387 444

Budujeme a spravujeme finanční majetek klientů - od hypoték přes investice až po pojištění. Díky spolupráci s více než 80 finančními institucemi hledáme řešení na míru, které odpovídá vašim cílům. Šetříme vám čas a peníze, učíme hospodařit s majetkem a zlepšujeme finanční gramotnost.

Poslat poptávku banksmore.cz 734 511 487

Nabízíme komplexní poradenství a péči v oblasti pojištění pro firmy i jednotlivce. Naše služby zahrnují široké spektrum pojistných produktů, likvidaci škod a osobní přístup ke každému klientovi.

Poslat poptávku arcfin.cz 377 236 363

Najdeme pro Vás nejlepší řešení týkající se pokladen a financování. Pomůžeme snížit náklady a zajistit Vaše příjmy a majetek. Naše komplexní poradenství je určeno jak pro jednotlivce, tak pro firmy.

Poslat poptávku mujzisk.cz 377 477 728

Nabízíme široké spektrum finančních služeb, včetně cestovního, životního a úrazového pojištění, různých typů úvěrů, investic a spoření. Pomůžeme klientům s výběrem nejlepších finančních produktů pro jejich potřeby.

Poslat poptávku alfafinance.cz 602 410 009

Nabízíme komplexní služby v oblasti pojištění, investic a financí. Pomůžeme vám s rizikovým životním pojištěním, cestovním pojištěním, pojištěním vozidel a majetku. Společně hledáme nejlepší možnosti pro vaše finance.

Poslat poptávku katerina-vanourkova-financni-poradce.webnode.cz 774 525 613

Poskytujeme širokou škálu pojistných produktů a penzijního spoření, které zabezpečí budoucnost našich klientů. Naše produkty zahrnují životní pojištění, penzijní spoření a další služby finančního poradenství, abychom splnili potřeby každého jednotlivce.

Poslat poptávku nn.cz 377 220 863

Pomáháme s dotacemi, stavebním spořením a financováním bydlení. Poskytujeme odborné poradenství, abyste dosáhli na nejlepší podmínky pro vaše úspory a úvěry.

Poslat poptávku rsts.cz 377 237 688

Poskytujeme komplexní bankovní služby včetně osobního a podnikatelského bankovnictví. Nabízíme úvěry, hypotéky, spořicí a běžné účty, kreditní karty a investiční produkty. Naším cílem je pomoci klientům s finančním plánováním a zajištěním jejich finanční stability.

Poslat poptávku rb.cz 377 236 582

Pomůžeme vám s hypotékou, pojištěním i investicemi. Zajistíme řešení na míru, které zapadne do vašeho života a rozpočtu. Naším cílem je vaše dlouhodobá finanční stabilita a klid. Působíme v Plzeňském a Karlovarském kraji, služby poskytujeme i online.

Poslat poptávku emparia.cz 702 522 991

Poradíme s investicemi do zlata, drahých kovů a dalších aktiv. Naše služby jsou určeny pro soukromé investory i firmy, které chtějí diverzifikovat své portfolium. Využíváme dlouholeté zkušenosti z finančních a komoditních trhů. Pomůžeme vám s výběrem mincí, akcií nebo dluhopisů.

Poslat poptávku att-investments.eu 602 970 871

Nabízíme profesionální finanční poradenství s individuálním přístupem k vašim finančním potřebám. Tým poradců J. Šafárová a M. Brož se zaměřuje na korektní a dlouhodobé vztahy s klienty, abychom zajistili vaši finanční stabilitu.

Poslat poptávku poradimapomuzu.webnode.cz 725 407 576

Poskytujeme komplexní finanční služby a zázemí pro poradce, kteří chtějí poskytovat nejlepší služby svým klientům. Naši odborníci s letitými zkušenostmi jsou tu pro každého, kdo hledá jistotu a podporu v oblasti financí.

Poslat poptávku 4brokers.cz 777 278 837

Vývoj a prodej softwaru pro finanční plánování. Aplikace pomáhá nezávislým finančním poradcům tvořit profesionální plány pro své klienty. Definuje klientovy cíle a nachází cesty k jejich dosažení. Efektivní nástroj pro moderní finanční poradenství.

Poslat poptávku planiq.cz 608 166 776

Nabízíme široké spektrum bankovních služeb a produktů, včetně běžných a spořicích účtů, půjček, hypoték, investic a pojištění. Naše služby jsou navrženy pro jednotlivce, podnikatelé a rodiny, abychom pomohli spravovat finance pohodlně a efektivně.

Poslat poptávku airbank.cz 840 303 030

Provozujeme pobočky ČSOB po celé České republice, kde poskytujeme osobní bankovní služby pro jednotlivce i firmy. Nabízíme založení účtu, úvěry, investice, spoření i pojištění s profesionálním poradenstvím. Naše pobočky jsou dostupné ve větších městech i regionech s důrazem na individuální přístup…

Poslat poptávku csob.cz 495 300 300

Pomáháme lidem v získání finanční jistoty a plánování budoucnosti. U nás najdete profesionální poradenství pro rodiny i firmy, které usilují o lepší finanční zdraví a efektivní investice.

Poslat poptávku finpos.cz 724 203 993

Finanční plán v lokalitě Plzeň – detailní popis

Finanční plán je systematický návod, který mapuje aktuální finanční situaci, definuje cíle a navrhuje konkrétní kroky k jejich dosažení. Sestává z analýzy příjmů a výdajů, posouzení rizik, nastavení investiční strategie a plánu pro penzijní zabezpečení. Součástí může být i zprostředkování investic do podílových fondů, dluhopisů nebo akcií. Finanční plán se obvykle sestavuje na období 1-5 let a vyžaduje pravidelnou roční revizi podle aktuální situace klienta.

Podle čeho vybírat finančního poradce pro tvorbu plánu?
  • Certifikace a registrace u ČNB (např. licencovaný investiční poradce)
  • Reference a zkušenosti v oboru - specializace na konkrétní segment (např. podnikatelé, senioři)
  • Transparentní poplatková struktura - odměna za plán vs. provize z produktů
  • Nabídka doplňkových služeb - daňové poradenství, pojištění, správa majetku

V lokalitě Plzeň a okolí působí poradci, kteří se zaměřují na komplexní plánování včetně daňové optimalizace a spoření na důchod. Při výběru je vhodné věnovat pozornost tomu, zda poradce pracuje s nezávislými nástroji nebo je vázán na jednu finanční skupinu. Kvalitní finanční plán by měl obsahovat i scénáře pro případ změny příjmů, ztráty zaměstnání nebo neočekávaných výdajů. Pro obyvatele Plzeň je klíčové, aby poradce znal místní daňové vlivy a možnosti regionálních investičních produktů.

×

Online poptávka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.